中金降广汽目标 对广汽传祺盈利能力更趋保守

2020-06-15 19:32:26编辑:
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中金公司 广汽集团(02238)

评级:跑赢同业

目标价:8.9元->8.3元(较前收市价8.24元有0.7%潜在升幅)

广汽第三季股东应佔净利润14.16亿元(人民币‧下同),按年下跌51.95%。中金公司发表报告,广汽受自主品牌盈利下滑影响,第三季纯利跌幅远超销量和收入降幅。

该行基于对广汽自主品牌传祺的盈利能力预期更趋保守,把2019年纯利预测下调5%至85.8亿元,维持2020年盈利预测。

中金把将广汽A股目标价下调3%至12元;H股目标下调7%至8.3港元;维持AH股「跑赢同业」评级。

花旗亦发表报告,指广汽第三季业绩略低于该行预测,目前尚未见到正面催化剂,维持「中性」评级。

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